投資人關係
公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股
| 序號 | 6 | 日期 | 2018-03-28 | 時間 | 14:13:30 |
| 發言人 | 林秀月 | 發言人職稱 | 管理處處長 | 發言人電話 | 2655-8680分機301 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 | ||||
| 符合條款 | 第 11款 | 事實發生日 | 2018-03-28 | ||
| 說明 | <br /> 1.董事會決議日期:107/03/28<br /> 2.私募有價證券種類:本公司普通股<br /> 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定選擇特定人，<br /> 以策略性投資人為限，目前尚無已洽定之應募人。<br /> 4.私募股數或張數:不超過30,000,000股。<br /> 5.得私募額度:<br /> 不超過30,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分2次辦理。<br /> 第1次不超過15,000,000股，第2次不超過15,000,000股。<br /> 6.私募價格訂定之依據及合理性:<br /> 私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：<br /> A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股<br /> 除權及配息，並加回減資反除權後之股價。<br /> B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，<br /> 並加回減資反除權後之股價。<br /> 本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，其訂定方式係依現行法令規定訂定，<br /> 應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請<br /> 股東會授權董事會，依法令規定視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。<br /> 7.本次私募資金用途:<br /> 2次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款及投資生技產業。<br /> 8.不採用公開募集之理由:<br /> 考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內<br /> 不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略性投資人之穩定長期關係，故擬採私募方式<br /> 募集資金。<br /> 9.獨立董事反對或保留意見:無。<br /> 10.實際定價日:不適用。<br /> 11.參考價格:不適用。<br /> 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。<br /> 13.本次私募新股之權利義務:<br /> 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法<br /> 規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之<br /> 轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權<br /> 董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。<br /> 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。<br /> 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。<br /> 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股<br /> 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。<br /> 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:<br /> 不適用。<br /> 18.其他應敘明事項:<br /> (1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、<br /> 發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生<br /> 效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場<br /> 狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或<br /> 因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。<br /> (2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司<br /> 簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募<br /> 計畫所需事宜。 | ||||