為引進國際資源、深化豐華大中華佈局
晟德（4123）宣佈以13.21億投資並透過開曼合資架構間接參與豐華公開收購案

【2019年6月6日，台北訊】晟德（4123）今（6）日宣佈董事會決議以美金4,210萬元（約新台幣13.21億元）與歐美上市保險公司資金背景的醫療基金GL Sandrose L.P.、澳優乳業及豐華生技（以下簡稱：豐華，代號：6553）管理團隊共同投資英屬開曼群島Genlac Biotech International Corporation公司（以下簡稱：Genlac International公司），晟德佔股49.5%並將成為該公司最大股東。
 
Genlac International公司擬透過100%持股之子公司英屬維爾京群島（BVI）Genlac Biotech Co., Ltd於台灣全資成立之錦新國際股份有限公司，以現金對價每股45元公開收購興櫃公司豐華之全部流通股份共計72,171,000股，並規劃於後續與豐華商議並經法定程序終止興櫃市場掛牌與停止公開發行。為配合公開收購資金來源之安排，規劃公開收購開始日不晚於2019年6月21日。
 
本次公開收購價格以公告日前30日、60日、90日平均交易均價為依據，其溢價幅度則分別為12.12%、13.41%、16.86%。
 
晟德董事長暨豐華總經理林榮錦表示：「晟德致力於集結亞太資源與經驗，輔佐深具潛力的生技與大健康公司躍上國際舞台，豐華亦是我們相當看重的一顆明日之星。豐華擁有高端益生菌研發能量與符合世界級規格之生產製造能力，然而，面對全球經貿情勢快速變動與市場激烈競爭等挑戰，我們希望能協助豐華迅速調整企業體質並站穩大中華市場之功能性益生菌的領導地位。考量豐華未來的發展方向，晟德希望透過本次公開收購，引進海內外策略型投資股東共同挹注全方位的資源，幫助豐華快速拓展產品類別、業務活動並提升資源整合之效率，藉以擴大市場範圍、營運規模與獲利能力。我們預計於2年至3年轉型期後，再次檢視豐華之發展策略與成果，不排除重新評估進入資本市場的可能，但目前尚無具體計畫。」
 
晟德為豐華母公司亦為豐華創始股東，本次公開收購前晟德佔有豐華40.19%股權。深耕大中華市場益生菌市場的豐華自2008年成立並於2015年登錄興櫃交易，主要從事益生菌之開發、量產及應用，其中約9成合併營收來自中國大陸市場。豐華近年營運逐步轉佳，去年EPS為1.32元，惟去年第四季以來因中美貿易戰所產生的大陸總體經濟成長遲滯現象，加上今年年初以來大陸政府對於保健品市場誇大宣傳的強力打擊政策，間接與直接影響豐華益生菌產品B2B代工業務營收獲利甚鉅。面對國際大廠逐步重視大陸益生菌保健市場的成長潛力加上大陸本土益生菌公司的竄起，豐華認為必須提早規劃下一階段的成長策略並期待透過母公司晟德在亞太豐富的人脈與資源，引進策略投資夥伴深化豐華在大中華區的佈局，創造具差異化競爭力的新利基。此外，豐華亦將持續致力於研發與生產技術能力建構，配合將於2020年耗資新台幣4億元建立之嘉義國際級菌粉廠與淮安二廠外用消毒抑菌產品專用廠的完工，為公司未來發展注入新的能量。