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2019-10-28

【代轉發】晟德重要轉投資公司東曜啟動香港聯交所上市計劃,為台灣轉投資生物製藥公司赴港上市首例

東曜新聞稿如下:

東曜藥業股份有限公司(港股代號:1875)宣佈於聯交所主板上市計劃

發售價不高於每股發售股份7.55港元,最高集資總額約6.795億港元(1)

     
 
【香港訊,2019年10月28日】具備全產業鏈能力的臨床階段生物製藥公司——東曜藥業股份有限公司(「東曜藥業」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」),今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃。
 
東曜藥業全球發售90,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中90%發售股份將用作國際配售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),其餘10%將於香港作公開發售(可予調整),發售價不高於每股發售股份7.55港元。公司估計,假設超額配股權未獲行使,經扣除包銷佣金及公司應付的其他估計發售開支,並假設發售價為每股股份7.05港元(即指示性發售價範圍的中位數),公司將自全球發售收到所得款項淨額約554.4百萬港元;公司預期將於2019年10月29日(星期二)上午9時正開始於香港公開招股,並於2019年11月1日(星期五)中午12時正截止。公司股份將於2019年11月8日(星期五)上午9時正開始進行買賣,股份代號為1875。股份將以每手400股進行買賣。超額配股權為最多13,500,000股額外股份,相當於根據全球發售初步提呈發售股份的15%。
 
工銀國際融資有限公司為是次上市計劃之獨家保薦人;工銀國際融資有限公司及元大證券(香港)有限公司為聯席全球協調人;工銀國際融資有限公司、元大證券(香港)有限公司、華興證券(香港)有限公司及中國光大證券(香港)有限公司為聯席賬簿管理人;工銀國際證券有限公司、元大證券(香港)有限公司、華興證券(香港)有限公司、中國光大證券(香港)有限公司及六福證券(香港)有限公司為聯席牽頭經辦人。
 
(1)假設超額配股權未獲行使而發售價為每股7.55港元(即發售價範圍的上限)